개인의 현재 및 미래 재무상태 또는 연금소득을 개선하기 위해 개인(B2C)이나 기업(B2B)이 사용해야 하는 필수 서비스

PFM 솔루션서비스 : 개인의 수입/지출, 자산/부채, 인생설계 등 마이데이터를 분석하여 미래의 현금흐름 및 순자산변화를 예측하고, 이를 개선하기 위한 개인맞춤형 재무설계 및 자산관리 솔루션 제공 통합연금자문 : 마이데이터 중 공적연금, 퇴직연금, 개인연금 등의 정보를 수집·분석하여 계좌 해지, 이전, 개설, 운용 등의 자문을 제공하며 실행까지 지원

핀테크 정보통신 지능형데이터분석 빅데이터
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국내 최초 모바일 통합 연금자문 및 마이데이터 기반 개인재무관리(PFM) 솔루션 핀테크회사

당사는 'Finance for Good Society'를 미션으로 10년 이상 개인재무관리(PFM) 솔루션 개발에 매진해 온 IT 개발자들과 금융지주, 은행, 증권사, 자산운용사, 카드사 출신의 금융전문가들로 구성된 모바일 자산관리 핀테크 회사입니다. '19.10월 금융규제 샌드박스 지정을 통해 국내 최초로 보험상품을 포함한 모든 연금을 대상으로 자문(계좌 해지, 이전, 개설, 운용 등)하고 있으며, 마이데이터 사업자를 대상으로 차별화된 PFM 솔루션을 제공합니다. [전문성과 차별성] 수입/지출, 자산/부채, 인생설계정보를 기반으로 미래 현금흐름 도출, 이를 개선하기 위한 재무설계와 자산관리(연금) RA 서비스 제공, C/F엔진 특허 보유 [확장성] 투자자문 외에 일임업 추가, 개인연금과 주택연금의 결합 자문, 개인자산 유동화를 위한 신탁업 영위, PFM으로 축적된 마이데이터 기반 광고업 진출 [수익성] PFM B2B의 안정적 수익과 연금 B2C의 증가를 통해 조기 BEP 달성

  • 2019.06.05 설립 업력 3 년차
  • 기업형태 중소기업
  • 보유기술 온라인 자산설계 시스템 (특허등록번호 등록번호 10-1594921)
  • 벤쳐인증 인증
  • 대표자

    배현기

  • 기업주소

    서울특별시 영등포구 의사당대로 836, 5층 115호 (여의도동, 오투타워)

  • 사업자번호

    726-81-01527

  • 홈페이지

    www.wealthguide.co.kr

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